주식 오답노트

엔비디아가 코닝과 파트너십을 맺었다. AI 데이터센터 내 광 인터커넥트 용량을 10배로 늘리는 계획이다. 이 뉴스 하나가 오늘 국내 광통신주 전반을 흔들었다. 대한광통신 +19.32%, 오이솔루션 +21.08%, 빛샘전자는 상한가까지 갔다. 대한광통신 거래대금 1,778억. KOSDAQ에서 오늘 돈이 가장 많이 집중된 종목이다.전날 밤 미국 장이 오늘 시장에 큰 영향을 주었다. 나스닥 +2.02%, AMD +19%, 슈퍼마이크로 +24%. AI 인프라 수요가 실적 숫자로 다시 확인됐다. 원화는 달러 대비 22.68원 강세였다. AI 투자 수요 확인과 원화 강세라는 두 환경이 겹쳐진 하루였다.항목내용시가총액3조 3,896억원PER / PBRPER 없음 (적자, EPS -242원) / PBR 44.4배 (광..

코스피가 오늘 7,000을 처음으로 넘겼다. 삼성전자는 266,000원에 마감했다. 전일 대비 +14.41%, 시가총액 1,555조원. 원화로는 국내 최초, 달러로 환산하면 약 1조 700억달러로 세계 11위에 올라섰다. 거래대금 13조 3,297억원. 오늘 하루 한국 주식시장에서 삼성전자 한 종목이 소화한 금액이다. 어젯밤 AMD가 실적을 발표했다. 시장 기대를 넘겼고, 리사 수 CEO는 "내년 데이터센터 AI 매출이 수백억달러에 이를 것"이라고 했다. 인텔도 +13% 올랐다. 반도체 거품론이 발 붙일 공간이 없어진 하루였다. 거기에 이란이 협상 테이블에 앉았다. 중국-이란 외교장관 회담에서 호르무즈 빠른 해결에 뜻을 모았다. WTI가 -7.4% 빠졌고, 원화가 하루 만에 28.65원 올랐다. 외국인이..

오늘 코스피가 6,900을 처음 넘겼다. 2000년 이후 26년 만에 없던 숫자다. 그날 가장 많이 오른 종목이 SK하이닉스였다. +12.52%, 종가 144만 7,000원. 시총이 1,031조원이 됐다. 삼성전자에 이어 국내 주식 역사상 두 번째로 시총 1,000조를 넘긴 종목이다. 거래대금 8조 1,786억원. 코스피 전체에서 오늘 하루 혼자 8조를 소화했다. 근데 오늘 외국인은 팔았다. 5일 연속으로. 주가를 올린 건 기관이었다. 팔란티어가 내일 새벽, AMD가 모레 새벽에 실적을 발표한다. AI 서버 투자가 계속된다는 게 숫자로 나오면 HBM 주문이 어디로 향하는지는 볼만할 것 같다. 기관은 그 결과를 기다리지 않고 오늘 먼저 진입했다.항목내용시가총액1,031조 2,803억원 (시총 1,000조 ..

최근 이사를 하고 정리하느라 바빠서 주식창을 살펴보지를 못했다. 어느새 코스피도 전고를 갱신하고 국장은 계속 좋으려나 보다.오늘은 대우건설이 37,150원에 마감했다. 전일 대비 +11.9%, 거래대금 2조 9,931억원. 코스피 상위 10종목 거래대금 합산의 40%를 혼자 차지했다.1분기 잠정실적이 오전에 공시됐다. 매출 1조 9,514억원(-6.0% YoY), 영업이익 2,556억원(+68.9%), 당기순이익 1,958억원(+237.6%). 영업이익률 13.1%. 매출은 줄었는데 이익이 두 배 가까이 늘었다. 이게 오늘 거래대금 3조를 만든 이유로 보인다. WTI가 +2.7%, 천연가스가 +6.3% 오른 날이었다는 점도 배경이 됐다. 중동 산유국 발주 기대감이 건설주 전반에 깔렸고, 실적이 동시에 터..

이틀동안 개인적인 일로 바빠서 포스팅을 못했다. 최근 뉴스를 보면 휴전 협정을 하는건가 아닌가 하는 상황이었는데, 오늘 이란 혁명수비대가 복면을 쓴 채 고속정으로 선박에 접근했다는 뉴스가 나왔다. 삼성중공업이 이 뉴스에 반응하며 +6.92%로 마감했다. 종가 34,000원, 거래대금 832억. 외국인이 119만 주를 샀고 기관이 159만 주를 더 얹었다. 개인이 278만 주를 던지는 동안 메이저 둘이 같은 방향으로 받아냈다.항목내용시가총액2조 9,920억 원 (대형주)PER / PBR54.84배 / 7.0배 (업종 평균 대비 고평가)주요 섹터조선 (KOSPI)LNG 운반선·FPSO·드릴십 등 고부가가치 선박을 건조하는 회사다. 글로벌 LNG 운반선 발주의 30~35%를 삼성중공업이 쓸어가는 구조이고, L..

미국이 245조 원 규모의 관세 환급 절차를 시작한 날, 반도체 장비주가 가장 먼저 반응했다. 주성엔지니어링은 오늘 종가 91,500원, 등락률 +29.97%로 사실상 상한가에 마감했다. 거래대금은 875억 원. SK하이닉스 실적 발표(4월 23일)를 72시간 앞두고, 납품사가 본체보다 훨씬 크게 움직였다.항목내용시가총액4,253억 원 (중형주)PER / PBR121.19배 / 7.08배 (업종 평균 대비 약 +500%)주요 섹터반도체 장비 (KOSDAQ)주성엔지니어링은 오늘 처음 리서치 봤는데, PECVD·ALD 반도체 증착 장비를 만들어 삼성전자·SK하이닉스에 납품하는 회사다. 매출은 고객사의 CAPEX(설비투자) 집행 여부에 그대로 연동된다.히스토리컬 PER 밴드바닥 (Min) 10.0배평균 (Av..

오늘 오전, 김정관 산업통상자원부 장관이 이차전지와 디스플레이를 국가 핵심 기반산업으로 육성하겠다고 밝혔다. 발언이 시장에 퍼지는 데 걸린 시간은 짧았다. 후성은 장중 한때 19%대까지 올랐고, 종가는 전일 대비 22.3% 상승한 13,820원에 마감했다. 거래대금 4,329억원. 거래량은 5일 평균의 4.13배가 터졌다.유가가 WTI 기준 5.2%, 브렌트유 6.8% 급락한 날이었다. 전기차와 내연기관 사이 가격 경쟁이 다시 불붙을 수 있는 환경에서, 배터리 소재주가 22% 올랐다. 매크로가 아니라 정책이 수급을 움직인 하루였다.항목내용시가총액1조 4,823억원 (KOSPI 중형주)PER / PBR276.4배 / 4.43배 (역사적 밴드 최고치 50배의 5.5배 초과)주요 섹터2차전지 소재 (전해질·냉..

재미없지만 3일째 SK하이닉스다. 지정학적 리스크가 어느정도(?) 해소되어가고 있으니 펀더멘털이 살아 있는 반도체는 과연 어디까지 갈까 항상 관심이 갈 수 밖에 없는것 같다.어제 '238만 주 5일 누적이 실적 발표 전까지 버텨줄 수 있는지'라고 끝냈는데, 오늘 외국인이 27만 주 를 매도했다. 기관도 18만 주를 팔았다. 그런데 주가는 +1.67% 올랐다. TSMC가 오늘 1분기 호실적을 발표하면서 반도체 업황 기대가 시장 전체를 들어 올렸기 때문이다. 재료는 강화됐는데 메이저 수급은 이탈하는 날이었다.종가 115만 5000원. 볼린저 밴드(변동성 밴드) 상단이 115만 7000원이다. 2000원 차이로 상단에 걸쳐 마감했다. TSMC가 오늘 1분기 실적을 발표했다. AI 서버 수요는 당연히 예상을 웃..

어제 '실적 나오기 전에 신고가부터 나왔다'고 했는데, 오늘 그 신고가가 다시 갱신됐다. 장중 117만 3000원까지 올라 역대 최고를 새로 썼고, 종가는 113만 6000원에 마감했다. 근데 위꼬리 3.7%가 달렸다. 어제보다 2.99% 올랐지만, 도달한 자리는 어제보다 훨씬 높았고, 거기서 팔아치운 물량이 그만큼 많았다는 뜻이다.나스닥이 어제 +1.96% 올랐다. 미·이란 협상 기대감이 깔리면서 코스피가 32거래일 만에 6000선을 넘었고, 그 장세에서 반도체 대장주로 자금이 쏠렸다. 오늘 상승의 배경은 어제와 같다. 나스닥 AI 인프라 랠리가 HBM 수요 기대로 이어지고, 그 수혜 끝에 SK하이닉스가 있다. 엔비디아가 AI 서버 물량을 늘리면 HBM 출하량과 단가(ASP)가 같이 올라가고, 그 숫자..

종가 1,103,000원, 하루 +6.06%. 장중 112만원을 찍으며 신고가를 새로 썼다. 거래대금 5.19조는 코스피 전체 1위다. 1분기 잠정 실적 발표가 임박한 시점에 나온 숫자다.오늘 상승을 개별 재료 하나로만 설명하기 어렵다. 전일 나스닥이 +1.23% 오르며 AI 인프라 섹터가 강세를 유지했고, 달러/원 환율은 1,478원으로 원화 강세다. 미 10년물 금리는 4.297%로 0.02%p 하락했다. 달러 약세와 금리 하락이 동시에 나타나는 날은 SK하이닉스 같은 수출 대형 성장주에 두 가지 우군이 동시에 붙는 날이다.경쟁사 밸류에이션 비교SK하이닉스 18.71배마이크론(Micron) 20.12배SK하이닉스가 엔비디아에 납품하는 물량은 전체의 70%에 달한다. 마이크론은 차세대 HBM4 개발에서..